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여우 누이 이야기 속에서 로디에게 당한 여우 미호는 비밀스런 가게 오디세이 주스에 다시 찾아가 로디에게 복수할 기회를 모색하고, 새로운 임무를 부여 받는다. 한편 황금갈기 말 이야기 속으로 들어간 주디는 멋진 금발을 자랑하는 예쁜 숙녀가 되고, 로디는 열심히 일하는 대장장이가 된다. 금발머리 주디와 대장장이 로디는 우연하게 만나 사랑에 빠지게 되고, 주디는 로디를 위한 음식을 만들기 위해 마녀가 사는 숲 속에 들어가게 된다. 음식 재료를 구하던 주디는 늦은 밤, 마녀 미호를 만나게 되고, 마녀의 마법으로 인해 말로 변하게 된다. 주디는 말로 변하게 되어 마녀에게 붙잡히게 되지만, 포기하지 않고 도망칠 기회 엿보는데!

㈜코믹시티 지음 | 코믹시티 출간 | 조경이,김은아,홍범기,남도형,배정미,사성웅,김대중 낭독 | 제작 주식회사 코믹시티